"Исходя из данного объема и цены размещения, и с учетом обмена акций, связанного с консолидацией миноритарных долей в ряде дочерних компаний, капитализация НК Роснефть составит $79,8 миллиардов. Это ставит Роснефть на второе место в России по уровню капитализации. Ожидается, что консолидация основных дочерних предприятий в форме их присоединения к компании будет завершена до конца 2006 года", - отмечается в пресс-релизе.

В ходе IPO планируется разместить 14,3% акций Роснефти.

Как

Реклама

отмечается в сообщении компании, объем поданных заявок по цене размещения превысил объем размещаемых акций примерно в 1,5 раза и составил более $15 миллиардов, что является крупнейшим за всю историю размещений российских компаний.

Спрос со стороны различных инвесторов распределился следующим образом: стратегические инвесторы - 21%, международные инвесторы из США, Европы и Азии - 36%, российские инвесторы - 39%, российские розничные инвесторы - 4%.

Со стороны российских розничных инвесторов было подано более 115 тысяч заявок, что делает Роснефть одной из крупнейших российских компаний по числу частных российских инвесторов.

Средства, привлекаемые Роснефтегазом (владеет 100% акций Роснефти), будут направлены на погашение синдицированного кредита в размере около $7,5 миллиардов, полученного в сентябре 2005 года для приобретения 10,74% акций Газпрома, а также на уплату налога на прибыль от продажи акций и банковских комиссий по сделке.

Средства, привлекаемые Роснефтью, будут направлены на погашение финансовой задолженности, финансирование программы капиталовложений и общекорпоративные цели.

Акции Роснефти прошли листинг и будут торговаться на российских фондовых биржах РТС и ММВБ, а GDR - на Лондонской фондовой бирже после получения листинга в официальном списке Управления по финансовым услугам Великобритании и допуска к торгам, который ожидается 19 июля.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости